新区第一只可续期公司债券发行

本网讯　2018年以来，在国家宏观金融去杠杆、金融环境日趋严峻，金融政策震荡调整，城投类企业融资受限的情况下，海洋投资集团积极作为，勇于创新，在2016-2017年发行企业债10亿元、公司债13亿元的基础上，深入研究各项债券产品，结合公司资产负债现状，年初即确定了“降负债、调结构”的债券融资思路，制定了稳健的面向多个市场、多种类发债工具有机组合的债券发行方案，即以可续期债券产品为主，普通债券产品为辅的银行间协会与上交所两个市场共四种产品的债券发行方案。12月19日，首期可续期公司债券成功发行，5亿元资金募集到位，成为今年以来国内第一只也是唯一一只纯市场化发行的AA+评级可续期公司债券，也是新区第一只成功发行的可续期公司债券。

本期债券的成功发行，充分体现了银行、券商资管等金融机构及证券交易所等监管机构对我公司法人治理结构、公司经营管理水平的高度认可，极大提升了公司在资本市场的声誉。同时，作为今年国内资本市场第一只成功发行的AA+可续期公司债券，有力的提振了市场同业信心，开启了永续债券发行的新篇章。本期债券的成功发行，既有效解决了年底公司资金需求，又将进一步优化企业负债结构，降低资产负债率，扩大公司后续发债基数。另外，本期可续期公司债券属于特殊债券品种，公司在本期债券的发行中积累了充足的申报和发行经验，为以后更熟练的运用其他资本市场融资工具打下了良好的基础。

截至目前，为支持蓝色海湾整治、哈尔滨工程大学青岛校区、上戏艺校、特色小镇、辛安公租房、黄埠岭公租房等新区重大民生和基础设施项目建设，海洋投资集团累计融通资金近80亿元，有力保障了项目建设顺利实施。